Cómo crear más etapas en mi pipeline
Agregar etapas al pipeline de ventas en Bitrix24 requiere acceder a la configuración de CRM como administrador, navegar hasta Deal Stages o Pipelines, y crear cada etapa con nombre y color. En Teeo, simplemente describes las etapas que quieres agregar en un mensaje y quedan listas al instante.
Cómo hacerlo en Teeo
“Agrega las etapas Negociación y Firma de contrato a mi pipeline de ventas principal”
Las etapas quedan agregadas al pipeline en el orden y posición que indicaste.
Cómo crear más etapas en mi pipeline en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores de Bitrix24 pueden crear, editar o eliminar etapas del pipeline.
- ·Para pipelines múltiples, las etapas se gestionan en CRM → Configuración → Pipelines. El pipeline por defecto usa CRM → Configuración → Etapas de Deal.
- ·Los colores de las etapas se pueden personalizar para distinguir visualmente el estado de los deals en el kanban.
Inicia sesión como administrador en Bitrix24
Ve a tu portal de Bitrix24 e inicia sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador de CRM. Sin estos permisos no podrás acceder a la configuración de etapas.
Accede al módulo CRM
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'CRM' para abrir el módulo principal del CRM.
Abre la Configuración del CRM
Dentro del CRM, haz clic en 'Settings' (Configuración) en el menú lateral o en el engranaje que aparece en la parte superior. Se abrirá el panel de configuración del CRM.
Navega a Deal Stages o Pipelines
Dentro de Settings, busca 'Deal Stages' para editar las etapas del pipeline por defecto, o haz clic en 'Pipelines' si tienes varios pipelines y quieres agregar etapas a uno específico.
Selecciona el pipeline que quieres editar
Si tienes múltiples pipelines, verás una lista. Haz clic en el pipeline de ventas principal al que quieres agregar las nuevas etapas. Si solo tienes uno, este paso no aplica.
Haz clic en 'Add Stage' para crear la primera etapa
En el panel de etapas del pipeline, haz clic en el botón 'Add Stage' o '+'. Se abrirá un formulario donde deberás introducir el nombre de la etapa: escribe 'Negociación'.
Configura el color y guarda la primera etapa
Selecciona un color para la etapa 'Negociación' que la distinga visualmente en el kanban. Haz clic en 'Save' o 'Add' para guardar la etapa. Repite el proceso y crea la etapa 'Firma de contrato'.
Ordena las etapas y confirma los cambios
Usa el ícono de arrastre (drag handle) para reordenar las etapas en la posición correcta dentro del pipeline. Verifica el orden final y haz clic en 'Save' para confirmar todos los cambios.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se configuran las etapas del pipeline en Bitrix24?
Las etapas del pipeline en Bitrix24 se configuran en CRM → Configuración → Deal Stages para el pipeline por defecto, o en CRM → Configuración → Pipelines si tienes varios pipelines. Solo los administradores pueden hacer cambios en esta sección.
¿Puedo tener múltiples pipelines con etapas diferentes en Bitrix24?
Sí. En Bitrix24 puedes crear múltiples pipelines de ventas, cada uno con sus propias etapas personalizadas. Esta función está disponible desde el plan Basic. Cada pipeline se gestiona por separado en CRM → Configuración → Pipelines.
¿Cómo agrego una etapa al pipeline de Bitrix24 sin ser administrador?
No es posible agregar etapas al pipeline de Bitrix24 sin permisos de administrador. Si no eres administrador, deberás solicitar al administrador de tu cuenta que realice el cambio. En Teeo, cualquier usuario puede añadir etapas con un simple mensaje.