Cómo buscar un lead
Buscar un lead en Bitrix24 puede hacerse desde la barra de búsqueda global en la parte superior de la plataforma o usando el Smart Filter dentro de CRM > Leads. Ambas opciones requieren algunos clics y configuración del filtro. El proceso toma entre 3 y 5 minutos. En Teeo basta con escribir el nombre del lead.
Cómo hacerlo en Teeo
“Busca el lead Juan García”
Los resultados aparecen al instante con toda la información de contacto, historial y estado del lead.
Cómo buscar un lead en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·Bitrix24 ofrece dos métodos principales para buscar leads: la búsqueda global (ícono de lupa en la parte superior) y el Smart Filter dentro de CRM > Leads.
- ·La búsqueda global es más rápida para búsquedas por nombre, pero muestra resultados de todas las entidades (contactos, deals, empresas). Hay que filtrar para ver solo leads.
- ·El Smart Filter de CRM > Leads permite búsquedas avanzadas por múltiples campos: nombre, teléfono, email, responsable, estado, fuente, fecha de creación y campos personalizados.
Inicia sesión en Bitrix24
Ve a tu dominio de Bitrix24 e introduce tus credenciales. Asegúrate de tener acceso al módulo CRM.
Opción A: Usa la búsqueda global
Haz clic en el ícono de lupa (🔍) ubicado en la barra superior de Bitrix24. Se abrirá un campo de búsqueda global. Escribe 'Juan García' y presiona Enter. Los resultados mostrarán coincidencias de todas las entidades: leads, contactos, empresas, deals y más.
Filtra los resultados por tipo Lead
En los resultados de búsqueda global, busca la sección 'CRM' o usa las pestañas de filtro para ver solo 'Leads'. Haz clic en el resultado que corresponda a Juan García para abrir su ficha.
Opción B: Accede a CRM > Leads con Smart Filter
En la barra lateral izquierda, haz clic en 'CRM' > 'Leads'. En la vista de lista, haz clic en el ícono de embudo o en el botón 'Filter' ubicado en la parte superior derecha de la lista de leads.
Configura el Smart Filter por nombre
En el panel del Smart Filter, busca el campo 'Name' o 'Lead name'. Escribe 'Juan García' en ese campo. También puedes combinar criterios: agrega filtros por teléfono, email, estado del lead o agente responsable para acotar más la búsqueda.
Aplica el filtro y abre el lead
Haz clic en 'Apply' o 'Find' para ejecutar el filtro. La lista de leads se actualizará mostrando solo los resultados que coincidan con los criterios definidos. Haz clic en el nombre 'Juan García' para abrir su ficha completa con historial, actividades y datos de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Cómo busco un lead por nombre en Bitrix24?
Puedes usar la búsqueda global (ícono de lupa en la parte superior) escribiendo el nombre del lead, o ir a CRM > Leads y usar el Smart Filter. En el Smart Filter, escribe el nombre en el campo 'Name' y haz clic en 'Apply' para ver los resultados filtrados.
¿Puedo buscar leads por número de teléfono o email en Bitrix24?
Sí. El Smart Filter de CRM > Leads permite buscar por múltiples campos: nombre, teléfono, email, responsable, fuente y campos personalizados. También puedes escribir el teléfono o email directamente en la búsqueda global y Bitrix24 buscará coincidencias en todos los registros del CRM.
¿Los resultados de búsqueda en Bitrix24 incluyen leads archivados o eliminados?
La búsqueda estándar de CRM > Leads muestra solo leads activos. Para ver leads archivados, necesitas cambiar el filtro de estado a 'Converted' o usar la vista de Recycle Bin (Papelera) si el lead fue eliminado. Los leads eliminados se pueden restaurar desde la papelera durante un período limitado.