Cómo borrar etapas en mi pipeline
Eliminar una etapa del pipeline en Bitrix24 requiere acceder a la configuración de CRM como administrador, localizar la etapa y confirmar la reasignación de los deals que estén en esa etapa. Las etapas del sistema no se pueden borrar. En Teeo, basta con un mensaje para eliminar la etapa.
Cómo hacerlo en Teeo
“Elimina la etapa Propuesta enviada de mi pipeline de ventas”
La etapa queda eliminada. Los deals en esa etapa se te muestran para reasignarlos si es necesario.
Cómo borrar etapas en mi pipeline en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·Solo los administradores de Bitrix24 pueden eliminar etapas del pipeline.
- ·No es posible eliminar las etapas del sistema ('New', 'Won', 'Lost'). Solo se pueden borrar etapas personalizadas.
- ·Si existen deals en la etapa que se va a eliminar, Bitrix24 solicitará moverlos a otra etapa antes de confirmar la eliminación.
Inicia sesión como administrador en Bitrix24
Ve a tu portal de Bitrix24 e inicia sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador de CRM. Sin estos permisos la opción de eliminar etapas no estará disponible.
Accede al módulo CRM
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'CRM' para abrir el módulo principal.
Abre la Configuración del CRM
Dentro del CRM, haz clic en 'Settings' (Configuración) en el menú lateral o en el ícono de engranaje. Se abrirá el panel de configuración del CRM.
Navega a Deal Stages o Pipelines
Dentro de Settings, haz clic en 'Deal Stages' para el pipeline por defecto, o en 'Pipelines' si tienes varios y quieres editar uno específico. Se mostrará la lista completa de etapas configuradas.
Selecciona el pipeline correcto
Si tienes múltiples pipelines, selecciona el pipeline de ventas que contiene la etapa 'Propuesta enviada' que deseas eliminar.
Localiza la etapa y haz clic en el ícono de eliminar
En la lista de etapas, localiza 'Propuesta enviada'. Haz clic en el ícono de papelera (trash) o en el botón 'Delete' que aparece al pasar el cursor sobre la etapa. Las etapas del sistema no tendrán este ícono disponible.
Reasigna los deals si existen en esa etapa
Si hay deals en la etapa 'Propuesta enviada', Bitrix24 mostrará un diálogo solicitando que elijas una etapa de destino para moverlos. Selecciona la etapa apropiada del desplegable y confirma la reasignación.
Confirma la eliminación de la etapa
Haz clic en 'Delete' o 'Confirm' en el diálogo de confirmación. La etapa será eliminada del pipeline de forma permanente. Verifica que ya no aparece en la lista de etapas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo eliminar una etapa del pipeline en Bitrix24?
Para eliminar una etapa del pipeline en Bitrix24 debes ir a CRM → Configuración → Deal Stages, localizar la etapa personalizada que quieres borrar y hacer clic en el ícono de papelera. Si hay deals en esa etapa, el sistema pedirá reasignarlos antes de confirmar la eliminación. Se requieren permisos de administrador.
¿Puedo eliminar las etapas 'New', 'Won' o 'Lost' del pipeline de Bitrix24?
No. Las etapas del sistema como 'New', 'Won' y 'Lost' son etapas predeterminadas de Bitrix24 que no pueden eliminarse. Solo puedes eliminar etapas personalizadas que hayas creado. Si necesitas modificar el comportamiento de estas etapas, puedes renombrarlas en algunos casos.
¿Qué pasa con los deals cuando elimino una etapa en Bitrix24?
Cuando eliminas una etapa en Bitrix24, el sistema detecta automáticamente si hay deals en esa etapa y te solicita moverlos a otra antes de proceder. Ningún deal se pierde en el proceso. En Teeo, al eliminar una etapa también se muestran los deals afectados para reasignarlos.