Cómo automatizar perfilar mis leads
Automatizar el perfilado de leads en Bitrix24 requiere crear un campo personalizado de temperatura, luego configurar procesos de negocio con condiciones de conteo de actividades. Es una funcionalidad avanzada que requiere CRM+ o plan superior y puede tardar entre 30 y 40 minutos. En Teeo describes la lógica de clasificación en un mensaje.
Cómo hacerlo en Teeo
“Automatiza el perfilado de leads: clasifica como caliente a quien tenga 3 o más interacciones, tibio entre 1 y 2, frío sin interacciones”
La automatización queda activa y clasificará leads automáticamente en tiempo real.
Cómo automatizar perfilar mis leads en Bitrix24: paso a paso
Requisitos
- ·La automatización avanzada de CRM en Bitrix24 requiere el plan CRM+ o superior. El plan gratuito solo permite robots básicos sin condiciones complejas de conteo de actividades.
- ·Bitrix24 tiene un campo nativo 'Lead Quality' que puedes usar como campo de temperatura. También puedes crear un campo personalizado tipo lista con valores Caliente/Tibio/Frío.
- ·Los Business Processes de Bitrix24 tienen un editor visual de flujo pero requieren conocimiento previo de la plataforma. Las condiciones de conteo de actividades usan fórmulas con variables del sistema.
Verifica que tienes plan CRM+ o superior
Ve a la esquina superior derecha > ícono de cuenta > 'Pricing' para verificar tu plan actual. La automatización con condiciones de actividad requiere CRM+ o Business. Si tienes el plan gratuito, necesitarás actualizar antes de continuar.
Accede a CRM en el menú lateral
En la barra de navegación lateral izquierda, haz clic en 'CRM'. Se abrirá la sección principal del CRM con acceso a Leads, Deals, Contacts y Companies.
Ve a Leads y crea un campo personalizado de temperatura
Dentro de CRM, haz clic en 'Leads'. En la vista de lista de leads, haz clic en el ícono de configuración (engranaje) o en 'Settings' > 'Custom fields'. Haz clic en '+ Add field' para crear un nuevo campo.
Configura el campo personalizado
En el formulario de nuevo campo, selecciona tipo 'List' (Lista). Escribe el nombre del campo: 'Temperatura del lead'. Agrega los valores de la lista: 'Caliente', 'Tibio', 'Frío'. Haz clic en 'Save' para crear el campo.
Accede a CRM > Automation
En el menú de CRM, busca la sección 'Automation' o 'CRM Automation'. Selecciona la entidad 'Leads' para configurar la automatización sobre leads específicamente.
Crea un nuevo Business Process para Leads
Haz clic en 'Add' o '+ New Business Process'. Selecciona el disparador 'On Change' o 'When activity added' para que el proceso se ejecute cuando se registre una nueva actividad en el lead.
Agrega una condición IF para leads calientes
En el editor visual del proceso, agrega un bloque de condición (IF). Configura la condición: 'Activity count >= 3'. Si la condición se cumple, conecta el bloque de acción 'Modify field' para asignar el valor 'Caliente' al campo Temperatura del lead.
Agrega la condición para leads tibios
Agrega otra rama de condición con: 'Activity count >= 1 AND Activity count <= 2'. Si se cumple, conecta otro bloque 'Modify field' que asigne el valor 'Tibio' al campo Temperatura del lead.
Agrega la condición para leads fríos
Agrega la última rama con: 'Activity count = 0'. Si se cumple, conecta un bloque 'Modify field' que asigne el valor 'Frío' al campo Temperatura del lead.
Configura el disparador de ejecución
En las propiedades del Business Process, configura cuándo debe ejecutarse: al crear el lead, al actualizar cualquier campo, o cada vez que se registre una actividad. Para clasificación en tiempo real, selecciona 'On activity added'.
Activa el Business Process
Revisa el diagrama del flujo para confirmar que todas las condiciones y acciones estén correctamente conectadas. Haz clic en 'Activate' o 'Save & Activate' para poner en marcha la automatización.
Prueba la automatización con un lead existente
Ve a CRM > Leads y abre un lead de prueba. Agrega manualmente actividades (llamadas, emails, reuniones) desde la línea de tiempo del lead. Verifica que el campo Temperatura se actualice automáticamente según el número de interacciones registradas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo automatizar el perfilado de leads en el plan gratuito de Bitrix24?
No en su totalidad. El plan gratuito de Bitrix24 permite robots básicos de CRM, pero la automatización con condiciones complejas basadas en conteo de actividades requiere el plan CRM+ o superior. Si necesitas clasificación automática caliente/tibio/frío, necesitarás un plan de pago.
¿Qué diferencia hay entre CRM Robots y Business Processes en Bitrix24?
Los CRM Robots son automatizaciones simples vinculadas a etapas del pipeline (ej. enviar email al mover a una etapa). Los Business Processes son flujos de trabajo más complejos con condiciones, ramas lógicas y múltiples acciones encadenadas. Para perfilado con condiciones de actividad necesitas Business Processes.
¿Bitrix24 tiene un campo nativo de temperatura o calificación de leads?
Sí, Bitrix24 incluye un campo nativo llamado 'Lead Quality' que funciona como calificación del lead. Puedes usarlo directamente o crear un campo personalizado tipo lista con los valores específicos que necesites (Caliente, Tibio, Frío). Ambas opciones son compatibles con la automatización.